DIXIS планирует выпустить простые дисконтные векселя общей номинальной стоимостью 300 млн. рублей. Векселедатель займа - ООО «Диксис Трейдинг». Вексельный займ будет размещен четырьмя траншами по 75 млн. рублей каждый со сроком погашения 4, 5, 6 и 7 месяцев. Ориентировочные ставки размещения составят 14,5, 15,5, 16,5 и 17% годовых соответственно. Номинал векселей – 1, 2 и 3 млн. рублей. Планируемая дата начала размещения векселей – 16 ноября 2005 года.
Основной объем средств, полученных от реализации векселей, планируется направить на пополнение оборотных средств для закупки товара и оплаты таможенных платежей. С 1 сентября 2005 года ГК DIXIS является участником ВЭД. Компания «Диксис Трейдинг», входящая в группу компаний DIXIS, стала первым на рынке сотового ритейла прямым импортером оборудования. В преддверии сезона новогодних и рождественских продаж компания планирует поставить в Россию более 300 тыс. телефонных аппаратов, а также увеличить ввоз оригинальных высокотехнологичных аксессуаров и цифровых устройств. Оборудование, предназначенное для реализации в России и оформленное с соблюдением всех требований налогового законодательства РФ, поступит как в собственную розничную сеть, так и в магазины DIXIS франчайзинговых партнеров.
«Мы активно работаем на рынке долговых обязательств, где инвестиционная прозрачность эмитента является главным условием и залогом успеха, – говорит генеральный директор ГК DIXIS Андрей Шлыков. – Именно поэтому для нас крайне важно наладить стабильную работу по прямым поставкам оборудования в Россию. Полученные от займа средства дадут нам возможность, не отвлекая средства из оборота, своевременно осуществлять таможенные платежи, а также соблюдать рамки кредитных лимитов, установленных поставщиками, с учетом роста объема поставок в последних месяцах 2005 г.».
«При анализе эмитента участники рынка уделяют все больше внимания качественным характеристикам заемщика, предъявляя высокие требования к критериям надёжности векселедателя», - говорит Александр Медведь, старший трейдер отдела операций с ценными бумагами КБ «ЛОКО-Банк», – DIXIS полностью оправдывает ожидания инвесторов, чётко соблюдая свои обязательства по погашению векселей и демонстрируя стабильную позитивную динамику развития компании. Нам также импонирует политика векселедателя по размещению строго ограниченного объёма векселей, соответствующего реальной потребности в привлекаемых финансовых средствах и действительной товарной обеспеченности. Все эти взвешенные действия лидера рынка сотового ритейла обеспечивают достаточную ликвидность рынка векселей и доверие векселедержателей. Информационная транспарентность финансово-хозяйственной деятельности открывает перед Группой компаний DIXIS новые перспективы на рынке заимствований».
В настоящее время на вторичном рынке долговых обязательств обращаются векселя DIXIS на общую сумму 200 млн. рублей, выпущенные в рамках второго этапа Программы внешнего финансирования. За период с 21 октября 2004 г. (даты начала реализации Программы внешнего финансирования) по настоящий момент векселедателем было произведено шесть погашений на общую вексельную сумму 300 млн. рублей.
Отметим, что оборот группы компаний DIXIS по итогам 9 месяцев 2005 года составил $263,67 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2004 года рост оборота составил 136,5%. Рентабельность по чистой прибыли выросла и составила в третьем квартале 3,4%, рентабельность продаж (по валовой прибыли) оптовых подразделений достигла уровня 6,91%, а розничных филиалов – 18,68%. По этим показателям компания продолжает лидировать не только в своем секторе рынка, но и среди крупных сетевых компаний-ритейлеров других секторов. Оборотные активы группы компаний достигли уровня $59,4 млн., внеоборотные – $10,4 млн.
Поделиться
