«Сотфлайн» провел SPO
Группа компаний «Софтлайн» сообщила о результатах вторичного размещения своих акций (SPO) на Московской бирже. Всего розничным инвесторам было продано 4 млн акций (1,3%) от общего числа по цене 140 руб. за одну акцию.
Таким образом, объем размещения составил 560 млн руб. Размещение прошло по нижней границе ранее объявленного ценового коридора – 140-149,84 руб. Заявки на участие в размещение подали 6,5 тыс. инвесторов.
Неназванный институциональный инвестор приобретет до 20 млн акций «Софтлайн»
Изначально объем размещения планировался значительно больше – до 25 млн акций (8% от общего числа). Но, согласно сообщению компании, параллельно она договорилась с неназванным институциональным инвестором о продаже ему не менее 20 млн собственных акций (6,4% от общего числа).
Акции будут продаваться по цене, соответствующей рыночной на момент заключения сделки. Если исходить, что неназванный инвестор будет приобретать акции по цене проведения SPO – 140 руб. за одну ценную бумагу, то он потратит на акции «Софтлайна» 2,8 млрд руб.
Инвестор взял на себя обязательство не продавать приобретаемые им ценные бумаги в течение 180 дней с момента завершения SPO. Такое же обязательство взял на себя и сам «Софтлайн» В «Софтлайне» подчеркивают, что, с учетом приобретаемых неназванным инвесторам акций, первоначальные планы относительно SPO – продать 25 млн акций – будут выполнены.
Соответственно, при вышеназванных расчетах всего «Софтлайн» сможет привлечь около 3,3 млрд руб. Также доля акций компании в свободном обращении (free-float) выросла до 17%.
Как проходило SPO
В ходе размещения были проданы акции, принадлежащие «дочке» «Софтлайна» - компании «Софтлайн Проекты». Она, в свою очередь, получила данные ценные бумаги в качестве займа от основного акционера «Софтлайна» - компания «Аталайя». Параллельно «Софтлайн» проводит допэмиссию акций в пользу «Софтлайн Проекты», которая, таким образом, вернет заем «Аталайя».
Инвесторы, принявшие участие в SPO, смогут в течение шести месяцев после его завершения приобрести дополнительные объемы акций из расчета 10 акций на каждые 40 акций, купленных в ходе SPO. Ценные бумаги для этого также предоставит «Аталайя» путем займа для «дочки» «Софтлайна».
Выход «Софтлайна» зарубеж и возвращение на родину
Компания «Софтлайн» была основана в России в 1993 г. Игорем Боровиковым. Компания активно развивалась на международных рынках под брендом Softline. В 2021 г. было проведено IPO (первичное размещение акций) на Лондонской (LSE) и Московской биржах.
Весной 2022 г. Softline оказалась одной из немногих компаний с российскими корнями, у которой не был приостановлен листинг на зарубежных фондовых площадках. Причиной стало наличие у Боровикова налогового резидентства в Португалии.
Однако из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) объем торгов акциями Softline на LSE был небольшой. Летом 2022 г. Softline приняла решение о разделе бизнеса на российский и международный. Российская часть – ООО «Софтлайн-Трейд» была продана Боровикову за символический $1.
В качестве компенсации остальные акционеры Softline получили по 0,0606 акций на каждую имевшуюся у них акцию. В результате доля Боровикова в Softline снизилась с 51% до 44%.
Глобальная Softline была переименована в Noventiq и провела делистинг с LSE и Московской биржи. Сейчас Noventiq находится в процессе слияния с американской SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp, у которой нет активов, но есть листинг на американской бирже Nasdaq.
Одновременно «Софтлайн-Трейд» была преобразована в ПАО «Софтлайн». Летом 2023 г. компания была продана фонду «Тетис Кэпитал» («Аталайя» является ее «дочкой»). Владельцы GDR Noventiq, чьи права была зарегистрированы в российской финансовой инфраструктуре, было предложено обменять их на акции «Софтлайн».
Обмен проводится в три этапа. Всего за два года акционеры Noventiq смогут получить до трех акций «Софтлайн» на каждую имевшуюся у них акцию. В сентябре 2023 г. «Софтлайн» вышла на Московскую биржу в режиме прямого листинга.
Поделиться
