В феврале 2025 г. CNews Analytics провел исследование российского рынка систем мониторинга и управления ЦОД, в рамках которого проводился опрос заказчиков подобных систем, а также интеграторов и вендоров.
Динамичное развитие рынка
Исследование показало, что сектор систем мониторинга демонстрирует динамичное развитие, обусловленное как внутренними, так и внешними экономическими факторами, так как подобные системы зачастую интегрированы в более широкие инженерные решения и составляют лишь некоторую долю от общего бюджета ЦОД.
«Большая часть оборудования поставляется уже со встроенными системами компонентами, включая мониторинг. Поэтому стоимость систем мониторинга нередко входит в общий бюджет. Усложняет расчет и то, что заказчики нередко относят к системам мониторинга платы SNMP в ИБП», — подтверждает Константин Зиновьев, директор отделения инженерной инфраструктуры Rubytech.
Говоря о динамике объема российского рынка систем мониторинга в перспективе от одного года до трех лет, вендоры единогласно уверены в том, что этот рынок будет стремительно расти и демонстрировать рост на уровне 10–15% в год. Связывают этот факт с увеличением числа проектов ЦОД и необходимостью замены устаревших систем на отечественные решения.
«В краткосрочной перспективе ведущие игроки рынка продолжат реализацию ранее запланированных коммерческих и корпоративных проектов ЦОД. Наша практика показывает, что внедрение систем мониторинга и управления осуществляется на финальном этапе планирования ЦОД, когда определены основные характеристики будущего ЦОД и сформированы основные технологические решения. Прирост в сегменте рынка мониторинга в ближайшие годы будет зависеть в основном от уже запланированных проектов ЦОД, а также от органической замены устаревших и оказавшихся без технической поддержки существующих зарубежных систем мониторинга на отечественные решения, что дополнительно простимулирует развитие конкуренции между российскими игроками рынка и развитие самих продуктов до уровня международных стандартов», — говорит Алексей Соловьев, технический директор управления по рынку «ИТ-решения» компании Systeme Electric.
Не все перестроились
В ходе исследования выяснилось, что некоторые интеграторы, которые ранее считались активными участниками этого сегмента рынка, с уходом западных вендоров снизили свою активность в данном направлении.
Снижение активности интеграторов систем мониторинга зачастую связано с тем, что в результате импортозамещения решений в этой области стало больше, но не всегда они соответствуют реальным запросам заказчиков: «Представленные в настоящее время на российском рынке системы мониторинга являются, на наш взгляд, универсальными инструментами, пока слабо заточенными под задачи ЦОД. Они позволяют контролировать состояние инженерных коммуникаций, но область ИТ-оборудования практически не затронута. Чтобы серверная стойка была представлена как отдельный объект, с возможностью отслеживания его состояния по различным параметрам, систему мониторинга приходится дорабатывать», — отмечает Дмитрий Ненадовский, инженер ЦОД Linx Datacenter.
Кроме этого, ряд интеграторов сообщил CNews, что системы мониторинга ЦОД не являются ключевым направлением либо находятся вне зоны их компетенций: «Программный Продукт», «Айтеко», SimbirSoft, «Траст Технолоджиз», «Синто», «Южная Софтверная Компания», «НВБС», BIA-Technologies, Redlab, а «Сбербанк-Сервис» отмечает, что с уходом иностранных вендоров систем мониторинга с рынка прекратилась и работа по внедрению таких систем.
Выручка поставщиков систем мониторинга ЦОД
В рамках исследования CNews запрашивались данные о выручке поставщиков систем мониторинга ЦОД. Ниже приведена таблица со сведениями о некоторых участниках рынка (не является рейтингом). Исходя из полученных данных, видно, что в 2024 г. выручка игроков рынка систем мониторинга и управления ЦОД существенно выросла.
Перспективы развития
На сегодняшний день на российском рынке систем мониторинга и управления ЦОД возникла необходимость в комплексных разработках. «Основываясь на многолетнем опыте работы УЦСБ, можем сделать вывод, что актуальной для определенного класса корпоративных заказчиков окажется услуга комплексного мониторинга инженерной инфраструктуры ЦОД «по подписке», которая включала бы в себя как внедрение самой системы мониторинга в ее программного-аппаратной части, так и внешнюю диспетчерскую службу, оперативно реагирующую на инциденты с применением такой системы», — отмечает Олег Сидоров, заместитель директора технического департамента УЦСБ.
Кроме этого, на рынке систем мониторинга ЦОД заметна нехватка сквозного мониторинга и интеграции, предиктивной аналитики, так как именно эти инструменты дают полное понимание ситуации в ЦОД всем подразделениям и службам компании. Также векторами развития для рынка систем мониторинга может послужить внедрение ИИ, DCIM-направление. Константин Зиновьев, директор отделения инженерной инфраструктуры Rubytech: «Конечно, пока еще в России остаются недостаточно освоенными некоторые ниши. Например, высокоуровневые системы уровня DCIM с развитыми возможностями интеграции со смежными системами (SCADA-системами, системами управления предприятием). Сейчас виден устойчивый тренд к освоению этой ниши».
Сколько готовы тратить компании на системы мониторинга и как часто ждут обновлений ПО?
В рамках исследования особый интерес представлял вопрос о допустимом для компании бюджете на системы мониторинга. Выяснилось, что 56,4% респондентов готовы потратить на систему мониторинга не более 2% от стоимости ЦОД, а 24,5% – более 3%, что говорит о некой сегментации.
Также интересен факт того, что 63,8% респондентов ожидают обновлений каждые полгода-год. Это говорит о заинтересованности компаний в регулярном обновлении ПО систем мониторинга, а значит, предпочтение будет отдаваться тем вендорам, которые предоставляют не только качественный продукт, но и заботятся о его бесперебойном функционировании.
Почему компании отказываются от установки системы мониторинга ЦОД
В ходе исследования удалось выделить сегмент респондентов, у которых не установлена система мониторинга ЦОД, и нет планов по ее внедрению. Среди причин такого выбора чаще всего называли то, что обслуживающий персонал ЦОД может стать достойной альтернативой системе мониторинга (46,7%), внедрение такой системы обходится компании слишком дорого (40%), эффект от внедрения не понятен (13,3%).
Что будет, если уже установленная система мониторинга уйдет с рынка
Исследование разделило респондентов на две группы. Одна группа считает, что используемая в их компании система мониторинга ЦОД останется на рынке, а в случае неполучения обновлений, критичных ситуаций не возникнет. Другая часть респондентов уверена, что последствий ухода вендоров с рынка не избежать, и возникнут серьезные проблемы в дальнейшей эксплуатации всего ЦОД: недоступность обновлений, отсутствие достаточного количества администраторов или инженеров, которые могли бы следить за состоянием информационных систем, отсутствие отечественных аналогов свободно-распространяемых систем мониторинга и др.
Об исследовании
Исследование включало опрос заказчиков, интеграторов и производителей систем мониторинга и управления ЦОД. Респонденты, являющиеся заказчиками систем мониторинга, были опрошены двумя методами: посредством телефонного опроса и глубинных интервью. В телефонном опросе приняли участие 112 респондентов из среднего и крупного бизнеса преимущественно из таких отраслей, как банки (19,6%), нефтегаз (17%), транспорт и логистика (13,4%), металлургия (10,7%) и др.
Поделиться
