Владелец Astra Linux заработает на бирже 11,6 миллиарда

Параметры SPO ГК «Астра»

Группа компаний (ГК) «Астра» (разработчик Astra Linux) объявила параметры предстоящего вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже. В ходе размещения будет продано 21 млн акций (10% от общего числа акций). Цена размещения составит 555 руб. за одну акцию.

Ранее ГК «Астра» сообщала, что объем размещения составит 5-10% от общего числа акций. Ценные бумаги будут продаваться не дороже 620 руб. за одну акцию. Позднее было уточнено, что нижняя граница ценового коридора составит 550 руб.

Таким образом, размещение пройдет ближе к нижней границе ценового коридора. Объем размещения составит 11,655 млрд руб. Сбор заявок должен был завершиться вечером 18 апреля 2024 г., а сделки должны совершаться в течение 19 апреля.

ГК «Астра» заявляла, что в случае размещения 5% акций компания сможет претендовать на попаданиие в Первый уровень листинга Московской бирже. В случае продажи 10% - на попадание в Индекс Московской биржи. Объем акций, находящихся в свободном обращении (free-float), должен составить 15%.

Единственным продавцом акций выступит основной владелец ГК «Астра» Денис Фролов, его доля после размещения сократится с 76% до 66% акций.

Как «Астра» проводила IPO

ГК «Астра» провела IPO (первичное размещение акций) осенью 2023 г. Тогда было продано 10,5 млн акций (5% от общего числа). Цена размещения составила 33 руб. за одну акцию, объем размещения - 3,5 млрд руб.

Продавцами выступали Денис Фролов и гендиректор ГК «Астра» Илья Сивцев. Фролов продал 3,81% акций, заработав на этом 2,66 млрд руб. Сивцев продал 0,95% акций, заработав на этом 664 млн руб. Доля Сивцева после IPO сократилась до 19%. Фролов на IPO и SPO заработает 14,315 млрд руб. Фролов и Сивцев также владеют производителем светодиодной техники «Вортон», который в 2021 г. купил разработчика микропроцессоров «Байкал».

Финансовые показатели и котировки акций «Астра»

За 2023 г. выручка ГК «Астра» выросла на 76% и составила 9,54 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) увеличился на 44% до 4,2 млрд руб. чистая прибыль выросла на 18% до 3,6 млрд руб. Объем от грузов увеличился на 75% до 11,1 млрд руб.

После проведения IPO котировки акций «Астра» росли и к началу апреля 2024 г. достигли 700 руб. за одну акцию. Затем началось снижение. 18 апреля торги закрылись на отметке 592 руб. за одну акцию.