Глава SK Group признал аномально высокий уровень цен на память
Председатель совета директоров корпоративной группы SK Чэ Тэ Ун заявил, что цены на полупроводниковую память находятся на «аномально высоком» уровне. По его словам, отрасли необходимо принять меры по увеличению предложения для снижения стоимости компонентов. Во время пресс-конференции на отраслевом форуме глава SK Group также отметил, что компания рассматривает возможность строительства завода по производству чипов памяти в США с целью расширения производственных мощностей.
«В настоящее время цены на память находятся на аномально высоком уровне. Компании, работающие в сфере искусственного интеллекта (ИИ), могут компенсировать рост затрат за счет инвестиций, однако производители персональных компьютеров и смартфонов вынуждены перекладывать возросшие расходы на полупроводники на конечную стоимость продуктов», — заявил Чэ Тэ Ун представителям СМИ. «Поскольку основными покупателями этих товаров являются физические лица, существует предел повышения цен. Чтобы предотвратить "чипфляцию" — ситуацию, при которой рост стоимости чипов приводит к удорожанию готовой продукции, необходимо расширить объемы производства».
Кроме увеличения предложения и снижения цен на память для потребительской электроники, экстремально высокие цены, вызванные дефицитом поставок, могут негативно сказаться на трех крупнейших игроках рынка. Высокая маржинальность может стимулировать выход новых участников или предоставить возможность малым производителям укрепить свои позиции и бросить вызов устоявшимся компаниям.
Этот процесс уже наблюдается: некоторые китайские бренды отказались от зарубежных компонентов в пользу domestically производимых чипов CXMT и YMTC. Хотя этим решениям может способствовать политика Пекина, крупные международные компании, такие как Corsair и Lenovo, также начали закупать компоненты у этих производителей для обеспечения поставок. Даже Apple запрашивает разрешение Вашингтона на покупку памяти у CXMT. Кроме того, Чэ Тэ Ун упомянул интерес Илона Маска к строительству собственного завода как потенциальную угрозу для существующих компаний-производителей полупроводниковой памяти.
На текущий момент это не является проблемой, так как спрос превышает предложение как для действующих производителей чипов памяти и хранения данных, так и для новых игроков. Более того, производители могут использовать аргумент о колоссальном спросе со стороны ИИ-сектора и высокой маржинальности в качестве защиты от исков о сговоре в ценообразовании. Это служит обоснованием фокуса на производстве HBM (высокопроизводительной памяти) и сокращении выпуска стандартных модулей DRAM.
До начала бума искусственного интеллекта отрасль переживала один из самых серьезных спадов за последние десять лет. Если дефицит памяти завершится и рынок вернется к своему традиционному циклу «бум-спад», увеличение числа производителей, конкурирующих за клиентов на насыщении рынке, усложнит выживание и развитие для текущих лидеров отрасли.
Поделиться
